工業互聯網政策“紅包”點燃云計算主題人氣
三大指標圈定10只優質潛力股
■ 本報記者 任小雨
近期，支持工業互聯網產業發展的政策利好頻出，工業互聯網產業鏈重要地位的三大細分領域分別為：工業軟件、工業云平臺、工業大數據，特別是工業互聯網云平臺領域的發展是工業互聯網智能化的重要方向。2017年11月份，國務院印發《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）；2月份，為貫徹《指導意見》，落實2018年全國工業和信息化工作會議重點工作部署，研究編制《工業互聯網發展行動計劃（2018年-2020年）》，加快推動工業互聯網發展；近日，工信部發布《國家制造強國建設領導小組關于設立工業互聯網專項工作組的通知》。
隨著工業互聯網的政策利好不斷出臺，推動國內云計算行業發展，互聯網巨頭紛紛布局云計算領域，成為當前云計算板塊強勢反彈的重要推動力。2月27日，在巴塞羅那召開的世界移動通信大會上，阿里云召開推介會，介紹人工智能平臺“ET大腦”等多款產品，這是阿里云首次成為移動大會的參展商。
對此，市場人士普遍認為，工業互聯網云平臺是傳統工業云平臺的迭代升級，將數據采集與分析、知識成果運用與傳播共享能力集成在平臺體系中，支撐制造資源彈性供給、高效配置，大幅提升生產效率，工業互聯網持續高景氣度將加快工業企業上云速度。在政策大力扶持下，隨著云計算技術的發展、企業數量增加、人口紅利下降以及市場的不斷教育，企業級云服務市場前景廣闊，云計算行業有望迎來黃金發展期。
云計算行業上市公司經營業績進一步釋放，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，截至目前，有77家云計算行業上市公司披露2017年年報業績預告，業績預喜公司達到58家，占比75.32%。其中，中國長城、中際旭創、華勝天成、深科技、浙數文化、龍宇燃油、國脈科技、依米康、南威軟件、用友網絡和生意寶等11家公司均預計2017年年報凈利潤同比增長翻番。
二級市場方面，昨日，云計算板塊盤中集體爆發，板塊整體大漲逾3%，86只成份股實現上漲，占比逾九成。其中，久其軟件、華勝天成、中國軟件、用友網絡、紫光股份、佳訊飛鴻、浪潮信息、浪潮軟件、華東電腦等9只個股強勢漲停。
資金流向方面，昨日，云計算板塊整體呈現大單資金凈流入態勢，合計大單資金凈流入為21.35億元。其中，有36只概念股大單資金凈流入均超1000萬元，浪潮信息、紫光股份、中科曙光、科大訊飛、用友網絡、華勝天成、中國長城等7只個股大單資金凈流入均在1億元以上。
對此，信達證券表示，隨著政企大量“上云”，受益于我國視頻行業、大數據行業的蓬勃發展以及政策的強力助推，云服務需求在市場和政策的驅動下不斷上漲，我國云計算產業規模超越全球平均水平，云計算龍頭標的有望獲得市場資金的關注。
個股選擇方面，通過近期獲機構給予推薦評級、2017年年報預喜、昨日獲資金凈流入等三指標進行篩選，浪潮信息、科大訊飛、用友網絡、啟明星辰、久其軟件、捷成股份、拓爾思、太極股份、天源迪科、超圖軟件等10只潛力股更具優勢，看點較多，后市值得期待。
